万亿巨头突然出手超700亿做空欧洲股市嗅到了什么?120亿狂买中国股票商业

来源:东方财富   作者:杜玉梅    发布时间:2022-06-24 08:53
火遍了!全球最大的对冲基金Bridgewater正疯狂做空欧洲股市。 继欧洲57亿美元做空后,桥水再次加大火力,将欧洲股票的做空押注翻倍至105亿美元,成为欧洲股市最大的做空据BreakoutPOINT数据显示,截至目...
 

火遍了!全球最大的对冲基金Bridgewater正疯狂做空欧洲股市。

继欧洲57亿美元做空后,桥水再次加大火力,将欧洲股票的做空押注翻倍至105亿美元,成为欧洲股市最大的做空据Breakout POINT数据显示,截至目前,欧洲被桥水做空的上市公司数量已升至28家

与此同时,欧洲ETF正被市场基金抛弃有分析认为,高得离谱的通胀,加息以及对欧洲经济的悲观预期可能是做空欧洲资产的主要原因,而俄罗斯和乌克兰日益加剧的冲突加剧了欧洲经济对资金的忧虑

与此同时,北上资金也在抢筹a股日前,北上资金单边净买入120.33亿元5月27日—6月23日期间,北上资金累计净买入达779亿元共同管理近200亿美元中国股票基金的摩根大通执行董事江芹在接受媒体采访时表示,在持续的货币和金融支持下,中国股市有望在今年剩余时间里继续跑赢全球

与此同时,欧洲局势可能再次迎来巨变据央视消息,当地时间6月23日,欧洲理事会主席米歇尔宣布,当天的欧盟峰会同意批准乌克兰和摩尔多瓦为欧盟候选国,格鲁吉亚为潜在候选国米歇尔称这是一个历史性的时刻,标志着乌克兰向欧盟迈出了关键的一步欧盟主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩表示,这一决定不仅增强了乌克兰,摩尔多瓦和格鲁吉亚的实力,也增强了欧盟的实力

当地时间23日,乌克兰总统泽伦斯基在官方社交媒体上就乌克兰的欧盟候选国地位发布消息,称这是乌克兰与欧盟关系中一个独特的历史时刻他说,乌克兰的未来在于欧盟

又一场卖空战

欧洲金融市场正在掀起一场卖空的天罚。

这一次,欧洲的对手是全球最大的对冲基金Bridgewater截至目前,桥水对欧洲股票的做空已经翻了一番,达到105亿美元,成为欧洲股市最大的做空

根据Breakout POINT数据,欧洲有28家上市公司被桥水做空其中,侨水对半导体巨头ASML和法国能源巨头道达尔的空头头寸分别超过10亿美元和7.5亿美元此外,其在制药商赛诺菲和德国软件公司SAP的空头头寸超过5亿美元

根据相关规定,当机构持有的空仓净额达到总股本的0.1%时,需要向监管机构报告,当净空仓占总股本的0.5%时,需要向社会披露,第一次披露0.5%下线后,每次越过0.1%线都要披露。

值得注意的是,布里奇沃特做空的公司几乎都属于欧洲斯托克50指数,布里奇沃特的空头头寸约占每家公司股票的0.5%所以桥水的每一次职位变动都需要主动公开

截至目前,桥水管理的总资产约为1500亿美元根据其头寸价值,该公司目前是欧洲最大的卖空者

回顾桥水的投资历史,它上一次大规模做空欧洲股市是在2020年的新冠肺炎疫情期间空头头寸一度达到140亿美元,超过40只欧洲股票被抛售根据LCH投资公司的数据,2020年桥水损失约12.1亿美元

有分析称,从桥水的交易风格来看,其在欧洲股市的空头头寸可能仍有上升空间如果这场做空战获胜,布里奇沃特将在2022年迎来一个光明的时刻截至6月17日,桥水旗舰基金Pure Alpha已经获得了26.2%的正收益

此外,欧洲ETF也被市场资金抛弃。

在美国上市的欧洲ETF—BBEU遭遇史上最大单日资金净流出,净流出13.95亿美元6月1日至22日,这只欧洲ETF遭遇31.21亿美元的净流出

截至目前,这只ETF的规模仅为52亿美元自2022年以来,BBEU的净值已经回撤了21.36%

BBEU的全称是JPMorgan BetaBuilders Europe ETF,跟踪欧洲发达国家的市场和中端市场指数。

此外,今年6月以来,在美国发行的欧洲最大ETF也遭遇资金抛售6月1日至22日,ETF净流出5.18亿美元

该ETF由先锋领航集团发行,代码为VGK,跟踪欧洲全市场指数富时罗素欧洲指数,最新规模为155.9亿美元。

钱是什么味道。

图表之外的通胀,加息以及对欧洲经济的悲观预期,可能是资金做空,抛售欧洲资产的主要原因。

据欧盟统计局初步统计,受俄乌冲突影响,能源市场持续动荡,食品价格飙升5月份,欧元区通胀率达到8.1%的年率,创历史新高

此外,欧洲央行的一份报告警告称,尽管欧元区的农业规模巨大,但欧元区消费者的食品价格将继续以接近创纪录的速度上涨至少一年。

英国的情况可能更糟日前,英国国家统计局发布最新数据显示,由于能源价格前所未有的上涨,英国5月份通货膨胀率达到9.1%,为40年来最高,这凸显了英国生活成本上涨的严重性零售价格涨幅超预期,达到11.7%,更有迹象显示批发价格通胀压力正在积聚,原材料成本涨幅创历史新高

在全面脱离图表的通胀压力下,欧洲央行的加息进程已经启动,未来还会更加猛烈。

目前,欧洲央行已经宣布将退出负利率它计划在7月的货币政策会议上将关键利率上调25个基点,并为9月的会议设定50个基点的门槛

当地时间6月23日,挪威央行突然宣布将基准利率上调50个基点至1.25%,这是自2002年以来最大的单次加息,上调幅度几乎是分析师预期的两倍挪威央行也计划在8月份再次加息

伴随着欧洲央行开始加息,它陷入了两难境地:要么以经济衰退为代价,在短期内迅速降低通胀,要么放缓经济增长,接受通胀上升。

从目前的情况来看,欧洲的政策似乎更倾向于第一种选择,欧洲未来经济衰退的风险在加大。

欧洲最大的两个经济体——法国和德国——首先拉响了警报受需求不足,供应链日益紧张和价格飙升的影响,法国和德国的制造业增长大幅放缓

最新数据显示,法国6月Markit制造业PMI初值为51,不及预期的54,德国6月Markit制造业PMI初值为52,不及预期根据S&P全球的调查,两国的制造业产出都在萎缩,新订单也是如此

事实上,资本市场已经开始为欧洲的衰退定价日前,欧洲国债收益率暴跌,基准10年期德国国债收益率自3月初以来首次下跌超过20个基点,由于对经济增长的担忧日益加剧,欧股进一步下跌,欧洲主要国家股指继续全线下跌其中,德国股指下跌1.76%,对经济敏感的汽车板块领跌,受欧债收益率拖累的银行板块跌幅居前

俄乌冲突加剧了市场资金对欧洲经济增长的担忧欧洲斯托克600指数今年下跌了17.4%,是2008年以来的最大跌幅

疯狂购买中国资产

与做空欧洲相反,华尔街巨头正在重新审视中国的投资机会。

积极做空欧洲的Bridgewater正在增加中国资产的配置日前,桥水提交给美国证券交易委员会的报告显示,今年一季度,桥水继续增持阿里巴巴,拼多多,Billie Billie,蔚来和百度

摩根大通资产管理公司执行董事江芹在最新接受采访时表示,围绕中国互联网业务制定更加清晰明确的监管框架无疑是有益的,她非常看好中国通用技术目前,江芹在摩根大通管理着三只中国股票基金,总资产接近200亿美元

事实上,市场资金流向也呈现出跷跷板效应在欧美股市遭遇一系列暴跌的同时,在a股,港股,美股上市的中国股票频频上演独立日,中国资产正在逆势走强

以香港恒生科技指数为例自今年3月见底3463.44点以来,累计涨幅已达34.4%,而同期纳斯达克指数暴跌超14.8%

与此同时,北上资金也在抢筹a股日前,北向资金单边买入120.33亿元,其中深股通66.89亿元,沪股通53.44亿元,为6月6日以来首次

5月27日至6月23日,北上资金累计净买入资金达779亿元在此期间,有4个交易日单日净买入超过100亿,可见外资募集资金的热情

最近,华尔街看好中国资产的声音越来越大日前,德意志银行表示,预计将在未来几个月提高对中国股市的看法

江芹预计,在持续的货币和金融支持下,中国股市有望在今年剩余时间里继续跑赢全球无论是从全球资产配置的角度,还是从单独的角度,中国的资产和股票看起来都很有吸引力

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