一根大阳线!龙头大涨,“迪王”出世!或撬动锂电池行业加速洗牌财经

来源:中国经济网   作者:文辉    发布时间:2022-06-24 18:15
日前,在高淳等机构入场增持450亿元的刺激下,王宁股价暴涨5%,市值站上1.2万亿元同样站在万亿市值上的比亚迪,有了一个新头衔——王迪,实际上与王宁相对预计比亚迪和当代安培科技将在市场上展开竞争,整个锂电池行业的竞争将更...
 

日前,在高淳等机构入场增持450亿元的刺激下,王宁股价暴涨5%,市值站上1.2万亿元同样站在万亿市值上的比亚迪,有了一个新头衔——王迪,实际上与王宁相对预计比亚迪和当代安培科技将在市场上展开竞争,整个锂电池行业的竞争将更加激烈,其中王宁的市场份额可能会下降

结合目前市场热议的比亚迪重大利好传闻,如果靴子能落地,意味着比亚迪在锂电池市场有了重要的扩张机会最新公布的5月份电池企业装载量报告显示,当代安培科技有限公司等主要企业均有较大提升,比亚迪保持相对稳定多位业内人士对《红周刊》表示,锂电池市场的竞争正在加剧,变化很大,不排除未来王宁和王迪的席位会发生变化

宁德的市场份额不断波动。

《去宁望花》正在进行中。

在经历了4月份电池负荷的大幅下降后,当代安培科技有限公司的电池负荷在5月份大幅上升中国汽车动力电池产业创新联盟发布的5月份最新电池加载量显示,当代安培科技有限公司TOP1加载量为8.51GWh,环比增长67.5%,市场份额由4月份的38.28%提升至45.85%当代安培科技有限公司装载能力的快速增加与5月份下游汽车销量的增加密切相关

但与此同时,市场近期对车企去宁德的讨论也在升温目前,越来越多的下游车企通过自建电池产能或引入新供应商来去宁德比如蔚来汽车最近宣布了自己的电池工厂,Xpeng Motors在当代安培科技有限公司之外引入了中创新航等电池供应商对于这一现象以及当代安培科技有限公司未来的市场份额,有业内人士向红周刊表示,去宁德在未来可能会持续,这将很可能导致当代安培科技有限公司市场份额的波动

张翔进一步分析指出,还有一个现象,就是很多消费者在购车时明确要求装载来自当代安培科技有限公司的电池,从而增加了车企对当代安培科技有限公司的依赖所以现在车企都希望‘去宁德’,包括长城自己成立的电池公司蜂巢,大众投资的郭萱高科,魏小利投资的欣旺达等等这些事件都是‘去宁德’从这个角度来看,当代安培科技有限公司的市场份额在未来很可能会下降不排除两三年后,当代安培科技有限公司的市场份额会从现在的50%下降到30%

在真锂研究创始人兼总裁莫克看来,从主机厂的角度来看,合理的结构是一个主供应商加2~3个辅助供应商主机厂的主要产品使用主要供应商的电池,其他产品使用其他供应商的电池主要供应商的电池供应量占50%左右比较合适如果占到50%以上,那么主机厂就要担心了事实上,当代安培科技有限公司很清楚主机厂在这方面的顾虑,所以当代安培科技有限公司也在采取相关对策,比如与主机厂联合建电池厂,以及之前联合成立的当代安培科技有限公司和SAIC据我所知,当代Amperex科技有限公司也在和东风,一汽,蔚来,吉利等客户谈这款车型,以此来解决主机厂所谓的去宁德问题我认为在'去宁德'的趋势下,当代安培科技有限公司自身的市场份额很可能会下降,可能会维持在40%以上如果加上当代安培科技有限公司与其他主机厂合资的电池份额,其市场份额应该会长期稳定在一半以上

对新能源汽车行业有深入研究的资产基金经理邱表示:当代安普科技在全球电池行业的强势地位不可动摇只能说是其他电池公司在成长,而不是说当代安培科技有限公司在被取代如果用智能手机行业来推演,就好比特斯拉对标苹果,比亚迪对标华为,宁德对标高通

比亚迪供应特斯拉

欢迎有机会超越王宁

今年5月,排名第二的比亚迪实现电池加载量4.09GWh,市场份额从4月的32.18%下降到22.01%但依靠电池自供,比亚迪在很长一段时间内实现了电池加载量的稳定增长Wind数据显示,在过去的一年里,比亚迪的动力电池加载量从2.4GWh稳步增长到目前的4GWh以上相比之下,当代安培科技有限公司的电池负载波动较大

从磷酸亚铁锂装车数量来看,比亚迪堪比当代安培科技有限公司例如,4月份,比亚迪装载的磷酸铁锂电池数量超过了当代安培科技有限公司5月,当代Amperex Technology Co .,Limited装载的磷酸铁锂电池数量重回第一,但仅比比亚迪多0.24GWh邱表示,比亚迪的优势是磷酸铁锂电池,在这一细分领域超越了当代安培科技有限公司,但不代表全面超越当代安培科技有限公司但与此同时,由于过度专注于磷酸铁锂电池,比亚迪在三元电池方面明显落后于当代安培科技有限公司但比亚迪因为没有完全对外开放电池供应,失去了抢占市场份额的机会

长期以来,比亚迪电池以自供为主,外供仅占极小份额由于整车和电池通常是一体的,整车厂在采购电池时通常需要提供‘三电系统’等核心部件的相关性能参数但由于比亚迪也是整车厂商,基于‘保密’的考虑,车企在向比亚迪采购电池时会有顾虑莫克就此指出事实上,比亚迪拆分福特电池业务,推动上市,加速对外供货的动作也在加快根据此前提出的计划,比亚迪将在2022年底前拆分电池业务并独立上市这意味着比亚迪实现外接电池供应有望加速

可比认为,在这种趋势下,比亚迪的市场份额有可能进一步增加,占近30%,当代安培科技有限公司和比亚迪这两家头部电池公司占70%左右但我认为比亚迪很难超越当代安培科技有限公司其中一个重要原因是,当代安培科技有限公司具有规模效应的优势

值得一提的是,今年4月,比亚迪与当代安培科技股份有限公司的股份差距缩小至6%,关于比亚迪赶超当代安培科技股份有限公司的声音不断增加甚至有人说,按照这个速度,比亚迪只需要一辆特斯拉就能超越当代安培科技有限公司最近几天,比亚迪相关人士透露了向特斯拉供应电池的确认,这也意味着比亚迪有了追赶王宁的重要机会

关于比亚迪给特斯拉供应电池的消息一直在发酵,但目前还没有看到真正的行动但是我觉得比亚迪应该给特斯拉供应磷酸铁锂电池毫无疑问,这只是时间问题从特斯拉的角度来看,它需要引入一两家新的电池供应商这样一来,电池厂商会形成竞争压力,对特斯拉也非常有利莫克向《红周刊》分析指出

网上的消息称,特斯拉已经正式与福迪电池签订了每年20.4万块刀片电池的采购订单,但该消息并未得到证实去年,特斯拉实现了近百万辆电动汽车的全球销量,其中中国市场销量超过32万辆如果特斯拉从福迪采购电池,比亚迪肯定会瓜分其他电池厂商的很大份额

在张翔看来,目前电池市场仍处于‘追赶’态势,但与企业行业仍有显著区别,因为电池的技术路线还没有定型,市场格局每年都可能发生变化这两年比亚迪在磷酸亚铁锂的市场份额增长很快,靠的就是市场上推出的刀片电池三元锂电池领域,电池技术也在不断变化,尤其是明年新能源汽车补贴完全退去后,市场格局可能会发生新的变化所以不排除比亚迪未来会超越当代安培科技有限公司

二三线电池厂商装机量低

能否把握住技术变革,决定了未来的出路。

相比当代安培科技有限公司和比亚迪,其他二三线电池企业的市场份额一直保持在个位数中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,郭萱高科,亿纬锂能,孚能科技,彭辉能源等电池企业5月份装机量均低于1GWh,市场份额不足5%从历史数据来看,二三线电池公司的装载量长期维持在较低水平,大部分处于缓慢爬坡状态

虽然在市场份额上难以与当代安培科技有限公司,比亚迪竞争,但在未来新能源市场整体规模扩张和技术变革中,二三线电池企业有望分享行业红利。

新能源是一个全球性的市场,不仅是电动汽车,新能源储能的需求也在快速增长,短缺是一个长期的状态这种情况下,二三线电池公司会活得更好所以对储能电池的要求低于动力电池这也为二三线电池企业提供了发展空间邱对说道

此外,不排除部分二三线电池企业依靠技术变革实现弯道超车二线企业也有自己的优势和机会,比如特斯拉研发的无极耳电池对于这种新型电池技术,一些二线企业率先研发因此,一旦技术成熟,未来实现规模和体量,他们将有望在这种跑道上超越当代安普科技有限公司和比亚迪张翔向《红周刊》分析指出

莫克说,目前的电池技术正处于革命性变革的前夜比如锂离子电池,正在向半固态电池和固态电池发展二三线电池企业的机会在于能否抓住这种机会,率先将相关产品推向市场如果没有把握好这样的机会,他们很可能会继续充当原始设备制造商的次级供应商

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