在全球数字化转型的浪潮下，伴随着证券行业竞争进入存量博弈，牌照红利思维定势的护城河被打破，数字化转型成为行业转型发展的主旋律金融科技以前所未有的广度和深度驱动证券行业数字化转型加速由中国信息通信研究院，中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办的2022大数据产业峰会最近几天授予首批EDMM—企业数字营销能力评价证书国泰君安成为国内首家被授予企业数字智能能力成熟度体系——企业数字营销能力优秀级的证券公司，数字营销能力达到国内最高评级水平

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财富管理转型与数字化发展相结合，是下一个战略周期证券行业发展的核心驱动力2021年，国泰君安发布《集团全面数字化转型总体方案》，提出建设智慧投行愿景，启动实施全面数字化转型战略最近几天，国泰君安数字财富中心建设从数字网络，数字智能团队，数字基地，数字智能平台四个方面入手，为证券行业财富管理的数字化转型和高质量发展提供了生动实践

一.数字渠道

全渠道数字化打造集约化数字化管理中心。

国泰君安数字财富中心以大量基础客户的有效覆盖和优质服务为出发点，以客户需求为驱动力，形成智能化广谱服务模式，进行集约化，数字化的客户群体管理，打造行业标杆实践数字化转型涉及对现有商业模式的深度重构国泰君安从顶层战略设计出发，高起点规划，高标准建设通过新建和改造现有网点，建设覆盖全国的数字财富中心，建设区域数字客户群管理平台和赋能中心，分步实施，分阶段实施它利用数字化手段实现客户分类的科学化，精细化和层次化，有效推进海量基础客户的数字化财富管理服务，提升客户的获得感，幸福感和安全感

国泰君安数字财富中心凭借随时的巨变和数字化的能力，以数字化新引擎撬动基础客户财富管理的长尾效应数字财富中心定位于服务辖区内大量基础客户尤其是新生代年轻客户的数字化投资理财需求，突出线上线下的融合赋能，不断提升区域数字化营销，获客，数字化运营，智能化投资的智能化，广谱化财富管理服务能力国泰君安通过渠道拓展，大数据精准营销，视频直播，陪护服务，社区营销，多元化投顾IP等数字化实践，因地制宜打造敏捷的数字化智能团队和专业的投顾团队，形成线上运营能力和分支投顾能力相结合，提升服务水平，基于3A3R客户生命周期方法论，实施流量工厂堆叠运营，为客户提供端到端，旅途式，智能化的服务试点期间，国泰君安数字财富中心持续提升客户活跃度和满意度，基础客户群资产规模和占比，营销线索转化率，洪钧APP月活跃度，NPS净推荐值等指标均有显著提升

第二，智力团队的数量

人人数字化构建多层次智力人才梯队。

人才是第一资源，创新是第一动力数字化转型需要为数字化人才建立可持续的成长机制，为他们的成长创造良好的环境

国泰君安以智力型人才培养体系打造人才驱动新引擎，形成多层次人才体系树立智能精神，构建人才蓝图国泰君安2021年开始培养智能方面的人才以多维度的训练方式，周密细致的工作方法，分层次的专业认证体系，打造了一支有身份，有专业能力，有战斗力的数字化作战部队线下实战和线上学习相结合，边练边打，提高一线员工数字化管理能力现在，它已经建立了数百名首席智力人才和专家智力人才

同时，国泰君安数字化工作站通过智能工具赋能，加速孵化数字化转型的效果一方面，与数字化融合的洪钧智投数字化工作站，提供专属的数字化运营接口，包括业务进度看板，数据报表看板，运营任务中心，智能活动模板等，以及覆盖22个运营场景的RPA运营机器人，可以自动形成基础客户群运营效果分析月报另一方面，帮助构建共享机制，构建运营模式，合作进行堆叠运营，创作优质内容，合拍优质内容素材，研究品质策略，协调固化运营策略，实现客户快速响应和端到端服务，提升数字财富中心面向海量基础客户的运营覆盖面，效率，深度和广度

第三，数字基础

用数字治理数字，深度赋能财富管理转型

数字化转型是一个系统工程数字化的本质是利用数字化技术重构价值流，与数字化战略相匹配的数据能力是保证数字化转型的关键环节

平台是堆垛作业的基础国泰君安通过在企业财富管理数据中心启用决策，将所有业务数字化，将所有数据商业化，以数据驱动，以深度洞察，加速激活数据元素的潜力国泰君安注重提升全端数据获取能力，全局数据运营能力和全数据管理能力，充分激发数据要素的潜在价值和数据驱动力一是打破数据壁垒，打通数据共享交换渠道，促进内外部数据的汇聚融合，加强数据规范，实现有序共建共享，保证数据源源不断，二是强化数据的使用，基于业务需求充分发挥数据的价值，实现精准洞察，策略服务和场景覆盖，保证使用的针对性，第三，依托数据决策，将数据价值应用于经营决策，实现基于数据的经营决策和主动风险管理，确保有效治理

基于数字财富管理转型的探索与实践，国泰君安围绕客户画像，产品画像，团队画像，渠道画像发起了4K标签，并发布了行业首个《证券行业数字财富管理3A3R指标体系白皮书》目前已形成579项财富管理数据标准，涵盖1284项技术指标，为全场景应用提供优质数据元素，有效促进数据生产力数字财富中心以数字基数为基础，通过总分与总分的协同，丰富区域财富管理数据资源，形成申请—反馈—优化的动态闭环优化机制，推动经验决策向数字化，智能化决策转变

第四，数字智能平台

智投100服务产品体系打造极致用户体验

财富管理正在从产品驱动，渠道驱动走向投资驱动，用户体验驱动的时代数字化智能平台的建设，极致体验的打造，是国泰君安财富管理数字化转型的重要一环

国泰君安聚焦客户需求打造智能投100投顾服务，为客户打造一站式财富管理体验国泰君安智投100以100个明星投资，100个策略模型，100个投资工具为核心，为投资者提供涵盖投资课程，投资决策工具，明星投资产品，精选增值资讯的优质专业投资服务基于用户数据，以行为意向预测加深客户理解，为客户提供包括场景化智能投前服务，特色化智能投后服务，陪伴式智能投后服务在内的上千种服务围绕智能资讯，智能理财，智能交易三大核心服务内容，构建端到端的旅程服务体系，以客户资产保值增值为目标，精准提供财富管理服务，赢得客户信任

国泰君安精选100，君享投构建智慧财富链，数字化匹配客户资产保值增值需求国泰君安以全面的金融服务和多元化的金融服务体验，推动金融产品向数字化运营转型精选100产品体系秉承最好的管理人，最好的基金经理，最好的产品的原则，通过1G4R精选评价体系，运用专业，独特，系统的评价方法，对管理人，基金经理和产品质量进行综合评价，甄选出优质的管理人，基金经理和基金产品，君享投基金以专业的团队管理，底层标的甄选，多维度的策略构建，投资全流程的跟进，从买方投资的角度，通过全面的财富规划，提供一站式的综合金融服务方案，以专业精神为客户的财富生活保驾护航

投资中国，共创财富，国泰君安年度投资理财盛宴在即2022年是国泰君安30周年，国泰君安将于2022年8月1日推出第六届818理财节将秉承客户保值增值的初心，以客户体验为核心，以投资中国，共创财富，国泰君安818与你相约为主题，推出理财产品精选，投研大咖直播，专业投资服务，智力投资工具，投资竞赛场地，帮助投资者树立正确的理财观

伴随着首批数字财富中心的落地，国泰君安在数字化转型的道路上取得了标志性的成就，为行业的数字化转型提供了生动的实践未来，国泰君安将不懈努力，深化金融科技创新应用，提升客户幸福感和获得感，全面推进财富管理数字化转型和高质量发展，助力改善民生福祉，促进共同繁荣

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