招商证券发布研究报告称，重申药明康德买入评级，目标价由250港元上调6.4%至266港元，上调2022财年盈利预测4%，以反映公司管理层提供了正面展望和积极指引。

报告中称，药明康德在1月10日举办的线上投资者会议中，更新了第四季度的运营情况，管理层重申2021财年收入增长36%—38%的指引，并指出2022财年有望实现收入进一步加速增长。生物业务前三季度营收12亿元，同比增长32%。公司拥有领先的DNA编码复合文库(DEL)。截至2021年第三季度末，DEL化合物数量超过900亿，拥有6000个分子支架和35000个分子区块。报告期内，公司进一步优化资源配置，整合了基于蛋白质结构的DNA编码化合物库，蛋白质生产和药物发现平台，构建了具有竞争力的靶向症状化合物发现综合平台。

根据公司管理层指引，在2021财年资本支出为65亿至70亿元人民币，公司还表示2022财年将继续在全球各个业务部门积极建设能力，以满足强劲的业务需求尽管未来流动性收紧，但相信这些风投资金将在未来1至2年继续推动创新并助推CXO产业需求

报告提到，公司股价从近52周的高点下跌约35%，这主要由于看跌情绪，而非基本面的恶化，认为市场调整为长期投资者创造了很好的配置时机药明康德新项目持续增长，这主要得益于不断增长的活跃客户和较强的客户粘性，预计其细胞及基因疗法业务部门将从2021年因新冠疫情造成的停滞中恢复

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